SUSTAINABLE WEALTH
PLANNER
ยูเนี่ยนเว็ลท์ คือใคร ?
ยูเนี่ยน เว็ลธ์ คือ บริษัทวางแผนการเงินมืออาชีพมาตรฐานสากล ที่รวบรวม "นักวางแผนการเงินที่มากด้วยประสบการณ์" มาไว้ด้วยกัน โดยบริษัทถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการที่จะใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของทีมงานมาช่วย “สร้างแผนการเงิน” ที่ดีและเหมาะสมให้แก่ลูกค้าทุกท่านแบบเฉพาะรายบุคคล

ยูเนี่ยน เว็ลธ์ ได้นําแนวคิดการวางแผนการเงินแบบสากลหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ “Certified Financial Planner - CFP®” ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มาเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการวางแผนการเงินแบบครบวงจรให้กับลูกค้า

ยูเนี่ยน เว็ลธ์ มีบริษัทพันธมิตรมืออาชีพอยู่ทั่วโลก ซึ่งช่วยจัดหาผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายและมีประโยชน์ที่ใช้ในการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ผลิตภัณฑ์กองทุนส่วนบุคคล หรือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจากหลากหลายยี่ห้อชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

"ถ้าคุณเป็นคนที่เห็นความสำคัญของงานวางแผนการเงินและต้องการใช้เรื่องนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น มาร่วมงานกับเราและสร้างเรื่องวางแผนการเงินให้เกิดขึ้นจริงไปพร้อมๆกัน”

วิสัยทัศน์ของ UW

เรามุ่งสร้างความสงบสุขทางใจให้ลูกค้าผ่านการวางแผนการเงิน

พันธกิจของ UW

UW เป็นบริษัทที่ปรึกษาและจัดการทางการเงินที่เชื่อถือได้เสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเป็นกลางแก่ลูกค้าทั้งรายย่อยและบรรษัท

5 core Values
01
ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
เราเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอแม้ไม่มีใครเฝ้ามอง
02
สร้างความเป็นเลิศ
เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ทำ
03
แบบมืออาชีพ
เราทำงานในรูปแบบมืออาชีพและไม่เคยหยุดพัฒนาศักยภาพ
04
มีความโปร่งใส การสื่อสาร
เราสื่อสารอย่างโปร่งใสเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา
05
การเอาใจใส่
เรามีความเข้าอกเข้าใจคนที่เราสื่อสารด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงานหรือพาร์ทเนอร์เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ได้ดีที่สุด

ทำไมเราถึงสร้างประโยชน์ ให้กับลูกค้าได้อย่างมากมาย

ส่งมอบ แผนการเงินครบวงจร แบบปรับแต่ง เฉพาะบุคคล

นําเสนอ ผลิตภัณฑ์ครบวงจรในที่เดียว

มีมาตรฐานในการเลือกแบรนด์ที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

บริการของเรา

การวางแผนการเงินแบบครบวงจร ส่วนสําหรับลูกค้าบุคคล

การวางแผนการเงินแบบครบวงจร สำหรับลูกค้าบุคคล

|

วางแผนการลงทุน

|

วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

|

วางแผนกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับบุตร

|

วางแผนกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ

|

วางแผนการบริหารความเสี่ยง

|

ออกแบบโมเดลส่งต่อความมั่งคั่งสู่ทายาท

|

เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งในและต่างประเทศ

การวางแผนการบริหารเงิน สําหรับลูกค้านิติบุคคล

เทคนิคบริหารเงินสําหรับผู้ประกอบการ

|

วางกลยุทธ์นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุน (IPO)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทีมบริหาร

รายละเอียด

แววตา ปราชญ์เมธีกุล, CFP® / FchFP

ผู้ก่อตั้ง / ประธานกรรมการ

รายละเอียด

รุ่งโรจน์ แก้วกาญจนา, CFP®

ผู้ร่วมก่อตั้ง / กรรมการผู้จัดการ

ทีมที่ปรึกษา

รายละเอียด

ชวลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์, CFP®
นักวางแผนการเงิน

รายละเอียด

สุดารัตน์ สวัสดิวงษ์, CFP®
นักวางแผนการเงิน

รายละเอียด

เตชทัต ป้อมสูง, AFPT™
นักวางแผนการเงิน

รายละเอียด

กานต์ชนิต์ชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, AFPT™
นักวางแผนการเงิน

รายละเอียด

ชวลักษณ์ ทิพย์สุนทรพงษ์, CFP®
นักวางแผนการเงิน

รายละเอียด

สุดารัตน์ สวัสดิวงษ์, CFP®
นักวางแผนการเงิน

รายละเอียด

เตชทัต ป้อมสูง, AFPT™
นักวางแผนการเงิน

รายละเอียด

กานต์ชนิต์ชา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, AFPT™
นักวางแผนการเงิน

บริษัทพันธมิตร

เรามุ่งหาสินค้าทางการเงิน ทั้งในและต่างประเทศ มาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในแผนการเงินของลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีเยี่ยม

สินค้าทางการเงิน
ทั้งในและต่างประเทศ

ลูกค้าของเรา

“จุดเด่นของ Union Wealth คือ บุคลากร ซึ่งต่างจากทุกที่ที่ผมเคยพบ ที่นี่มีความเป็นมืออาชีพ ทำให้ผมรู้สึกวางใจที่จะให้ Union Wealth เป็นคนวางแผนทางการเงินให้”
คุณธาวิน เยาวพลกุล
หุ้นส่วน และ ผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัท สคูบา แจมโบรี
“Union Wealth ช่วยจัดการดูแลเรื่องการลงทุนต่างๆ ให้มีระบบมากยิ้งขึ้น และยังช่วยวิเคราะห์ทรัพย์สินบางอย่างที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาด้วย”
นพ.บุญรักษ์-จารุวรรณ พึ่งเจษฎา
เจ้าของคลีนิกรวมทันตแพทย์
“Union Wealth เป็นบริษัทที่ให้บริการและดูแลมากกว่าที่คาดหวังเสมอ ทำให้มีเวลาไปต่อยอดธุรกิจอื่นเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งของตัวเองในอนาคต”
คุณองอาจ ฉัตรวรชัย
รองกรรมการผู้จัดการ บ.เอส.วาย.เค ออโต้พาร์ท อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
“ตั้งแต่ได้พบกับคุณแววและคุณโรจน์แห่ง Union Wealth ผู้ซึ่งคอยตอบคำถามและบริหารภาพรวม Finance ของเรา ทำให้มั่นใจในการใช้ชีวิตและหมดกังวลเรื่องการเงินค่ะ”
พญ.เยาวรัตน์ จันทรี
แพทย์สาขาอายุรกรรม
“ปกติแล้วจะลงทุนด้วยตัวเองมาตลอด แต่พอมีคนให้คำปรึกษาโดยยึดจากปัญหาและวัตถุประสงค์ของเราเป็นหลัก ทำให้การจัดสรรของเราดีขึ้น ไม่กังวลกับเรื่องในอนาคตเลย”
คุณวชิราพรรณ โศภนกิจ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ติดต่อ

บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ยูเนี่ยน เว็ลธ์ จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ เอ 198 ชั้น19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

02 210 0045
operation@uwealth.co.th

กรุณารอสักครู่